基于豐富的國際國內(nèi)營商環(huán)境評價經(jīng)驗，清研集團將對BEE評估體系中提到的調(diào)查方法、指標設(shè)計參考等相關(guān)方法論開展深入解讀與分析，以把握指標評價方法、重點和評價動向，為政府和相關(guān)機構(gòu)給予專業(yè)性參考意見。本篇將聚焦世界銀行企業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey簡稱“ES”），圍繞調(diào)查目的、方法、指標體系等內(nèi)容進行解讀。

1 企業(yè)調(diào)查定義

這一套指標將評估解決商業(yè)糾紛的公共服務(wù)是否充足。即使一個經(jīng)濟體已經(jīng)制定了強有力的法律框架，其實際應(yīng)用情況也可能因現(xiàn)有的機構(gòu)安排、信息與通信技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施而差別很大。具體來說，糾紛解決辦法的有效性和公平性可能受到法官的專業(yè)性和獨立性、法院的透明度和電子服務(wù)的可用性等因素的影響。

自20世紀90年代開始，世界銀行的不同部門通過公司層面調(diào)查來評估營商環(huán)境。自2005起，世行企業(yè)分析部門（DECEA）開發(fā)了一種全球通用的公司層面調(diào)查方法，即企業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey簡稱“ES”）。ES側(cè)重于企業(yè)實際的感知，主要是對一個經(jīng)濟體私營部門的代表性樣本進行調(diào)查，這些調(diào)查涵蓋了多種營商環(huán)境主題，包括獲得資金、腐敗、基礎(chǔ)設(shè)施、犯罪、競爭、績效考核。

世界銀行企業(yè)調(diào)查組目前正在16個經(jīng)濟體進行調(diào)查，針對每個經(jīng)濟體的調(diào)查類型、項目階段有所差異。調(diào)查類型包括企業(yè)調(diào)查，代表非農(nóng)業(yè)、非采掘業(yè)私營部門的標準企業(yè)級調(diào)查，針對涵蓋擁有5名或以上雇員的注冊企業(yè)；微觀調(diào)查，對微型企業(yè)的調(diào)查，員工人數(shù)少于五人的注冊機構(gòu)；非正式調(diào)查，對未注冊企業(yè)的調(diào)查。

圖 1調(diào)查類型

項目階段包括準備工作，為實地考察奠定基礎(chǔ)的初始項目階段；實地考察，與企業(yè)主或高層管理人員進行面對面訪談的項目階段。

2 調(diào)查目的

企業(yè)調(diào)查為新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體提供世界上最全面的公司級數(shù)據(jù)，截至2021年8月，世行應(yīng)用該方法已對151個經(jīng)濟體的174,000多家公司進行調(diào)查，形成了海量公司層面數(shù)據(jù)。通過在全球范圍內(nèi)采用的統(tǒng)一方法，企業(yè)調(diào)查產(chǎn)生了跨時間和跨經(jīng)濟體的可比數(shù)據(jù)。企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的用戶包括政府政策制定者、國際金融機構(gòu)（包括國際貨幣基金組織、經(jīng)合組織和所有區(qū)域性多邊機構(gòu)）和學術(shù)研究界。從企業(yè)層面的原始數(shù)據(jù)中計算出的綜合指標，使政策制定者能夠以各國為基準，相互比較。因此，企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)是私營部門發(fā)展議程的一個關(guān)鍵診斷工具。

圖 2調(diào)查范圍與需求者

3 調(diào)查者

私人承包商（Private Contractors）代表世行開展企業(yè)調(diào)查。由于涉及企業(yè)與政府關(guān)系和賄賂相關(guān)主題的敏感問題，所以調(diào)查盡可能不委托任何政府機構(gòu)或與政府相關(guān)的組織，但必要時調(diào)查需要與促進創(chuàng)造就業(yè)機會和經(jīng)濟增長的商業(yè)組織和政府機構(gòu)合作進行，此時也會盡量保證調(diào)查結(jié)果的客觀和真實性。

圖 3調(diào)查者與調(diào)查對象

4 調(diào)查對象

調(diào)查對象為企業(yè)擁有者或高管。有時為了調(diào)查銷售和勞務(wù)問題，會邀請會計和人資經(jīng)理參與。通常調(diào)查大型企業(yè)1200-1800家，中型260家，小型150家。調(diào)查的企業(yè)分為制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩類（分類按ISIC標準），服務(wù)業(yè)包括建筑、零售、批發(fā)、酒店、餐飲、運輸、倉儲、通信和IT，100%政府/國家控股的企業(yè)不參與調(diào)查。在每個調(diào)查項目中，樣本設(shè)計旨在包括經(jīng)濟活動的主要城市/地區(qū)。城市選擇的實際數(shù)量取決于經(jīng)濟規(guī)模，主要城市包括城市本身以及周邊地區(qū)。

5 調(diào)查方法

項目準備階段是通過分層隨機抽樣選取調(diào)研樣本。抽樣框架有多種來源，包括國家統(tǒng)計局或企業(yè)登記處的行政數(shù)據(jù)、經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)、商業(yè)名單或行業(yè)協(xié)會名單，通常情況下是在世行駐各國辦事處的協(xié)調(diào)下直接或間接與國家統(tǒng)計局聯(lián)系，以獲得抽樣框架，地方商會、商業(yè)或貿(mào)易協(xié)會（Local chambers of commerce and business or trade associations）也是重要來源；分層依據(jù)是公司規(guī)模、行業(yè)以及所處城市，最終形成數(shù)據(jù)庫，用戶可以用電子郵件的方式訪問ES數(shù)據(jù)門戶下載原始調(diào)查數(shù)據(jù)。

項目實施階段是進行面對面問卷調(diào)查，采用計算機輔助面訪（Computer Assisted Personal Interviewing）方法，訪談?wù)呤褂闷桨咫娔X記錄訪談中的答案。問題包括核心問題，又稱“全球問題”，所有被調(diào)查的經(jīng)濟體都會被問到，以確保各經(jīng)濟體之間可比；針對特定行業(yè)的核心問題，只有制造業(yè)、零售業(yè)、酒店業(yè)會涉及；“事實性”的問題，如企業(yè)是否支付了賄賂、獲取營業(yè)執(zhí)照需要多少天等，只有不到10%是主觀問題，如腐敗是否是企業(yè)經(jīng)營的障礙。在正式面訪之前，通常會有簡短的“過濾問卷”，通過電話確定受訪者是否有資格參與調(diào)研，并確定正式面訪時間。

企業(yè)調(diào)查的結(jié)果將通過數(shù)字可視化、研究報告和國別報告三種產(chǎn)品形式在官網(wǎng)頁面呈現(xiàn)。調(diào)查在世行五個地區(qū)（歐洲和中亞、中東和北非、南亞、東亞和太平洋、拉丁美洲和加勒比）輪流實施。理想的情況是，每個地區(qū)每5-6年實施一次企業(yè)調(diào)查。

圖 4數(shù)據(jù)產(chǎn)品

圖 5數(shù)據(jù)可視化頁面

6 指標體系

企業(yè)調(diào)查指標是根據(jù)企業(yè)特征分組提出，所有國家和年份的指標均具有可比性。區(qū)域和收入組指標的平均值是通過對國家一級的估計進行簡單平均計算得出的，計算只使用最近一年的調(diào)查數(shù)據(jù)。

企業(yè)調(diào)查包含三個跨國標準數(shù)據(jù)庫：原始數(shù)據(jù)、指標數(shù)據(jù)和全要素生產(chǎn)率數(shù)據(jù)。原始數(shù)據(jù)，各經(jīng)濟體一致提出的標準化問題數(shù)據(jù)；企業(yè)調(diào)查指標數(shù)據(jù)，根據(jù)原始數(shù)據(jù)計算的標準指標，并在企業(yè)調(diào)查網(wǎng)站上報告的數(shù)據(jù)；全要素生產(chǎn)率(Total Factor Productivity)數(shù)據(jù)：使用總產(chǎn)出(YKLM)和增值(VAKL)規(guī)格計算的公司層面的全要素生產(chǎn)率估計值。

數(shù)據(jù)指標包括法規(guī)和稅收、腐敗、犯罪、非正規(guī)部門、性別、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新技術(shù)、貿(mào)易、勞動力、企業(yè)特征、最大障礙和業(yè)績13個主題，每個主題下細分為多個具體的衡量指標。例如，法規(guī)與稅收主題下的細分指標包括高級管理層處理政府法規(guī)要求所花費的時間，平均訪問或會見稅務(wù)官員的次數(shù)，獲得營業(yè)執(zhí)照的天數(shù)，獲得施工相關(guān)許可證的天數(shù)等。

圖 6數(shù)據(jù)指標專題